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                大連三友電器設備有限公司

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                電氣設備行業投資策略:新能源汽車穿越隧道 駛向光明

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                電氣設備行業投資策略:新能源汽車穿越隧道 駛向光明

                發布日期:2017-06-22 00:00 來源:http://www.rkkyh.com 點擊:

                三友電器設備

                    17年初以來,新能源汽車板塊發生了非常深刻的變化。從政策上,去年底公布的補貼調整政策對于產業價值鏈帶來完全重構,而監管的加嚴也使得新能源汽車車企在戰略布局上更為慎重;從行業格局上,龍頭企業強者恒強,二三線企業競爭壓力巨大。

                  展望下半年,我們繼續年初的觀點,看好龍頭產業鏈,看好特斯拉產業鏈。

                  在行業競爭進入。除新能源乘用車市場仍將維持高速增長,對于動力電池需求擾動最大的新能源客車市場也將出現明顯復蘇。而對于動力電池價格,我們預計三季度動力電池價格將會維持小幅波動。我們繼續建議客戶緊握電動化大趨勢,重點關注龍頭產業鏈,共享行業的長期成長空間。重點推薦以CATL為代表的龍頭產業鏈和特斯拉產業鏈。

                  龍頭產業鏈:重點推薦鋰電設備龍頭先導智能,動力電池龍頭國軒高科、億緯鋰能,鋰電材料龍頭杉杉股份,并建議CATL相關個股東方精工和科達利?!巴堤鞊Q日”主題:首先推薦已經直接和間接進入特斯拉供應鏈的先導智能、宏發股份,同時建議關注有望進入NCA正極、六氟磷酸鋰供應鏈的當升科技、多氟多、貝特瑞(新三板)。

                  電力設備:看好新增配網、國企改革,跟蹤優質轉型標的

                  本輪電改在六大領域推進較快:試點方案出臺,三友電器設備發電計劃放開,輸配電價核準,售電側放開、成立售電公司、直接交易、競價交易,需求側服務,配網放開。我們認為售電市場成為本輪電改最先受益的領域,此外隨著配網建設運營放開,有望為行業創造新的盈利空間。

                  隨著國企改革的加速、國網加大對電工裝備公司的支持力度,我們建議關注國網旗下電工裝備公司。同時,我們也看好轉型軍工、新能源汽車產業鏈、高端制造的優質標的。

                  電改主題:看好在新增配網建設、運營過程中,業務范圍持續擴大、取得大額收入的優質公司??春帽本┛其J、合縱科技、許繼電氣、雙杰電氣。國企改革主題:建議關注國網旗下電工裝備公司許繼電氣、國電南瑞。轉型外延:看好規劃進軍軍工領域的泰勝風能,進軍鋰電隔膜業務的雙杰電氣。

                  光伏:高效產品繼續攻城掠地,電站運營開始改善

                  2017年上半年行業繼續搶裝,部分透支三季度裝機規劃,“630”之后下游裝機熱情必然遇冷,但由于16年核準的5.5GW“領跑者”項目及第一批5.16GW光伏扶貧項目,在下半年將陸續裝機完成。此外,不受“630”影響的分布式光伏項目將繼續保持一季度的裝機熱情,全年或實現8-10GW的裝機規模。所以,國內光伏全年或實現裝機28-30GW。

                  雖然全年需求量依然較樂觀,但下半年隨著產能釋放和上網標桿電價下調,制造環節高效產品市場份額繼續擴大;而普通產品價格或將面臨下跌,行業預計組件或有10%以上的跌幅,制造環節或進入一個調整期;但隨著補貼陸續發放以及綠證試行,棄光限電情況好轉,電站運營企業收益率正在好轉,下半年建議關注優質電站運營企業。

                  我們建議關注電站規模穩步增加,電站分布結構不斷優化的太陽能;單晶市占率不斷提升的行業龍頭,隆基股份;N型雙面電池龍頭中來股份。

                  風險提示:或存在新能源汽車推廣不達預期,電改推進速度緩慢,海外新興市場發展速度不達預期、補貼發放及綠證試行效果不達預期風險。


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